为您的组织找到最佳的云 CRM 意味着研究您考虑的每个系统的安全 手机号码数据 性。之后，您需要确定哪些特性和功能对您的组织最重要。这里有一些可以帮助您满足这两种需求的提示。
确保最大程度的安全
首先，您的云 CRM 必须是安全的。寻找具有以下安全措施 在您所有的出版物中 的基于云的 CRM 系统：
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双因素身份验证
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帐户和设备日志记录可识别任何可疑设备
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审核以验证安全性和权限的近期变化
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根据用户访问和权限发出风险警报
确保您的信息和个人客户数据存储在可靠、安全的服务器上，并且您的数据在传输和静止时都具有最先进的加密。您还应确保在安全的地方定期进行备份。
确定 CRM 提供商是否具有高安全性的快速方法是检查证明其可信度ig 号码 的证书，例如 SOC 2、SOC 3 和美国-欧盟隐私保护认证。
找到您需要的功能
解决安全问题后，就该确定哪种解决方案最适合您的组织了。了解云 CRM 的用途有助于做出最正确的选择。云 CRM 具有多种功能和第三方集成，旨在帮助您的团队简化其操作。查看以下功能并确定哪些功能很重要，以确保您的团队和客户获得积极的体验。
联系人管理
联系通信和客户互动被跟踪并存储在易于访问的位置。
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将所有数据集中在一个地方，任何有权限的人都可以实时更新，这样您就可以确保不会丢失或遗忘任何线索。
工作流自动化
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一些云 CRM 提供性能提示并推荐可以自动执行重复管理任务的第三方功能和集成。
潜在客户管理
配备正确工具（或可以与正确的潜在客户生成软件集成）的基于云的 CRM 是一个很好的解决方案，可以简化您的潜在客户管理流程。使用可定制的聊天机器人（可能由人工智能驱动）来选择您的联系人并将其发送给正确的代理。如果潜在客户符合您的标准，请他们为您预约会议，或者根据自定义触发器发送后续通知。使用在线表格记录潜在客户的联系信息。
管理工具
使用已存储在云客户关系管理解决方案中的数据创建报告，而无需将数据输入 Excel 电子表格。选择在管理软件中比较哪些指标来发现您的优势和劣势。
移动性
好的云 CRM 将拥有适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序，允许用户随时随地访问系统。
项目管理
交易和联系人被组织在一个视觉清晰的系统中，使得销售渠道的移动变得轻松而流畅。
易于使用
将所有数据集中在一个地方，就可以实时管理与客户或潜在客户的每次互动，以便需要该信息的人可以立即访问它。这也使得分散的团队从互动一开始就能对其潜在客户形成一个统一的印象。